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Kontakte

Kontakte sind die Kunden und Lieferanten, mit denen Sie Geschäfte abwickeln. Sie werden in der Rechnungsstellung und bei Ausgaben gemeinsam verwendet.

Kunden​

Kunden werden Ihren ausgehenden Rechnungen zugeordnet.

Kunden hinzufügen​

  1. Gehen Sie zu Kontakte → Kunden → Neuer Kunde
  2. Füllen Sie aus:
    • Name (Firma oder Einzelperson)
    • Anrede (optional, zum Beispiel «Monsieur»; wird in einer eigenen Zeile vor dem Namen gedruckt)
    • E-Mail (für die Rechnungszustellung)
    • Adresse (wird auf Rechnungen und QR-Rechnung gedruckt)
    • Ländername (geben Sie den vollständigen Namen so ein, wie er auf der Rechnung erscheinen soll, zum Beispiel «Schweiz»)
    • Ländercode (der separate zweistellige Code für die QR-Rechnung, zum Beispiel CH)
    • Telefon (optional)
    • MwSt.-Nummer (optional — für B2B-Kunden)
  3. Speichern

Kunden in Rechnungen verwenden​

Beim Erstellen einer Rechnung können Sie im Kundenfeld tippen, um Ihre Kundenliste zu durchsuchen. Name und Adresse des ausgewählten Kunden werden automatisch auf dem Rechnungs-PDF und dem QR-Einzahlungsschein gedruckt.

Die Rechnung speichert eine eigene Kopie dieser Angaben. Änderungen am Kontakt verändern bestehende Rechnungen beim erneuten Herunterladen nicht. Um die aktuellen Angaben auf eine einzelne Rechnung zu übernehmen, wählen Sie Kundendaten aktualisieren im Aktionsmenü dieser Rechnung; siehe Rechnungen.

Der gedruckte Ländername wird frei eingegeben. Er wird weder aus dem Ländercode abgeleitet noch automatisch übersetzt. Ist das Feld leer, entfällt diese Zeile. Eine Empfängeradresse kann beispielsweise so aussehen:

Monsieur
Maël Exemple
Rue de l'Exemple 10
2000 Neuchâtel
Suisse

Lieferanten​

Lieferanten werden Ihren Ausgaben zugeordnet.

Lieferanten hinzufügen​

  1. Gehen Sie zu Kontakte → Lieferanten → Neuer Lieferant
  2. Füllen Sie aus:
    • Name
    • Adresse
    • MwSt.-Nummer (optional)
  3. Speichern

Lieferanten in Ausgaben verwenden​

Wählen Sie beim Erfassen einer Ausgabe optional den Lieferanten aus. Dies hilft Ihnen, Ausgaben nach Lieferant zu filtern, und stellt dem Bankabstimmungsmodul eine Gegenpartei zur Verfügung.

Kontaktliste​

Die Kontaktliste zeigt alle Kunden und Lieferanten. Sie können nach Name suchen oder nach Typ filtern (Kunde / Lieferant).

Kontaktpersonen​

Sowohl Kunden als auch Lieferanten können mehrere Kontaktpersonen zugeordnet haben. Kontaktpersonen speichern Name, E-Mail und Telefonnummer — nützlich, wenn ein Unternehmen verschiedene Ansprechpartner für Rechnungsstellung, Einkauf und Tagesgeschäft hat.

Kontaktpersonen verwalten:

  1. Öffnen Sie einen Kunden oder Lieferanten
  2. Klicken Sie im Bereich Kontaktpersonen auf Kontaktperson hinzufügen
  3. Geben Sie Name, E-Mail und optional Telefonnummer ein
  4. Klicken Sie auf Speichern

Kontaktpersonen können im selben Bereich bearbeitet oder entfernt werden.