Kontakte
Kontakte sind die Kunden und Lieferanten, mit denen Sie Geschäfte abwickeln. Sie werden in der Rechnungsstellung und bei Ausgaben gemeinsam verwendet.
Kunden
Kunden werden Ihren ausgehenden Rechnungen zugeordnet.
Kunden hinzufügen
- Gehen Sie zu Kontakte → Kunden → Neuer Kunde
- Füllen Sie aus:
- Name (Firma oder Einzelperson)
- E-Mail (für die Rechnungszustellung)
- Adresse (wird auf Rechnungen und QR-Rechnung gedruckt)
- Telefon (optional)
- MwSt.-Nummer (optional — für B2B-Kunden)
- Speichern
Kunden in Rechnungen verwenden
Beim Erstellen einer Rechnung können Sie im Kundenfeld tippen, um Ihre Kundenliste zu durchsuchen. Name und Adresse des ausgewählten Kunden werden automatisch auf dem Rechnungs-PDF und dem QR-Einzahlungsschein gedruckt.
Lieferanten
Lieferanten werden Ihren Ausgaben zugeordnet.
Lieferanten hinzufügen
- Gehen Sie zu Kontakte → Lieferanten → Neuer Lieferant
- Füllen Sie aus:
- Name
- Adresse
- MwSt.-Nummer (optional)
- Speichern
Lieferanten in Ausgaben verwenden
Wählen Sie beim Erfassen einer Ausgabe optional den Lieferanten aus. Dies hilft Ihnen, Ausgaben nach Lieferant zu filtern, und stellt dem Bankabstimmungsmodul eine Gegenpartei zur Verfügung.
Kontaktliste
Die Kontaktliste zeigt alle Kunden und Lieferanten. Sie können nach Name suchen oder nach Typ filtern (Kunde / Lieferant).
Kontaktpersonen
Sowohl Kunden als auch Lieferanten können mehrere Kontaktpersonen zugeordnet haben. Kontaktpersonen speichern Name, E-Mail und Telefonnummer — nützlich, wenn ein Unternehmen verschiedene Ansprechpartner für Rechnungsstellung, Einkauf und Tagesgeschäft hat.
Kontaktpersonen verwalten:
- Öffnen Sie einen Kunden oder Lieferanten
- Klicken Sie im Bereich Kontaktpersonen auf Kontaktperson hinzufügen
- Geben Sie Name, E-Mail und optional Telefonnummer ein
- Klicken Sie auf Speichern
Kontaktpersonen können im selben Bereich bearbeitet oder entfernt werden.