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Einrichtungsassistent

Bei Ihrer ersten Anmeldung bei Gäld — ob Cloud-Version oder selbst gehostet — führt Sie der Einrichtungsassistent durch die wesentliche Konfiguration. Der Assistent verwendet einen visuellen 3-Schritte-Stepper (Konto → Organisation → Einstellungen) mit nummerierten Fortschritts-Pillen, Zurück/Weiter-Navigation und der Möglichkeit, auf abgeschlossene Schritte zu klicken, um dorthin zurückzukehren. Diese Seite erklärt jeden Schritt, damit Sie wissen, was Sie erwartet und was Sie wählen sollten.

Schritt 1 — Organisationsname und Details​

Geben Sie Ihre Geschäftsinformationen so ein, wie sie auf Rechnungen und Berichten erscheinen sollen:

FeldHinweise
OrganisationsnameFirmenname oder Handelsname
AdresseStrasse, Stadt, PLZ, Kanton
LandSchweiz (CHF)
LogoOptional — erscheint auf PDF-Rechnungen. PNG oder SVG, empfohlen 400 × 200 px

Klicken Sie auf Weiter, wenn fertig. Sie können diese Einstellungen später unter Einstellungen → Organisation ändern.

Schritt 2 — Kontenplan wählen​

Gäld bietet drei Kontenplan-Vorlagen basierend auf dem Schweizer KMU-Kontenrahmen:

VorlageGeeignet für
FreiberuflerEinzelunternehmen, Berater, Selbständige mit einfacher Ertrags-/Aufwandsstruktur
KMUKleine Unternehmen mit Mitarbeitenden, Warenbestand oder mehreren Ertragsströmen
VereinGemeinnützige Vereine und Clubs
Welche Vorlage soll ich wählen?
  • Wenn Sie Kunden für Ihre Zeit oder Expertise in Rechnung stellen und keine Mitarbeitenden haben → Freiberufler
  • Wenn Sie Mitarbeitende haben, Waren zum Weiterverkauf einkaufen oder ein vollständiges Anlagenregister benötigen → KMU
  • Wenn Sie ein eingetragener Verein ohne Geschäftsumsatz sind → Verein

Sie können Konten später hinzufügen oder umbenennen — die Vorlage ist ein Ausgangspunkt, keine feste Struktur.

Die gewählte Vorlage lädt ~60–120 Konten, organisiert nach der Schweizer zweistelligen Kontenklassen-Struktur (1 = Aktiven, 2 = Passiven, 3 = Ertrag, usw.).

Schritt 3 — MWST-Konfiguration​

OptionWann wählen
Nicht angemeldetUmsatz unter CHF 100'000/Jahr und keine freiwillige Anmeldung
QuartalsabrechnungDie meisten angemeldeten Unternehmen — Abrechnung alle 3 Monate
JahresabrechnungFalls Ihre kantonale Steuerbehörde die Jahresabrechnung genehmigt hat
Schwelle für die MWST-Anmeldung

Die Schweizer MWST-Anmeldung ist obligatorisch innerhalb von 30 Tagen, sobald vernünftigerweise zu erwarten ist, dass der Umsatz CHF 100'000 steuerbaren Umsatz übersteigt (Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) Art. 10 ↗). Eine freiwillige Anmeldung ist unterhalb dieses Schwellenwerts möglich — nützlich, wenn Sie erhebliche Vorsteuer zurückfordern können.

Bei Auswahl von Quartals- oder Jahresabrechnung geben Sie ein:

  • MWST-UID-Nummer (z.B. CHE-123.456.789 MWST)
  • Beginn-Monat des Geschäftsjahres

Schritt 4 — Bankkonto​

Geben Sie die Details Ihres Hauptbankkontos für die QR-Rechnungs-Generierung ein:

FeldHinweise
IBANIhre Schweizer IBAN (CH + 19 Ziffern)
KontonameBezeichnung in Gäld (z.B. „UBS CHF", „PostFinance")
KontotypGeschäftskonto / Sparkonto

Sie können später weitere Bankkonten unter Einstellungen → Bankkonten hinzufügen.

Schritt 5 — Teammitglieder einladen (optional)​

Laden Sie optional jetzt Ihren Buchhalter oder einen Kollegen ein. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle. Sie können diesen Schritt überspringen und Personen später über die Organisation unter Organisationen und deren Bereich Mitglieder einladen.

Schritt 6 — Fertig​

Der Assistent ist abgeschlossen. Gäld öffnet das Dashboard, das zeigt:

  • Ausstehende Rechnungen (unbezahlt und überfällig)
  • Nicht abgeglichene Banktransaktionen
  • Letztes Aktivitätsprotokoll
  • Buchhaltungs-Checkliste — eine geführte Aufgabenliste für den aktuellen Monat

Erste Schritte nach der Einrichtung​

1. Kontakte hinzufügen​

Bevor Sie Ihre erste Rechnung erstellen, fügen Sie Ihre Kunden hinzu:

  1. Kontakte → Neuer Kontakt
  2. Geben Sie Firmenname, Adresse, E-Mail und Standard-MWST-Satz ein

Oder nutzen Sie für Massenimporte das Migrationstool unter Einstellungen → Datenimport — siehe Datenimport & Migration.

2. Erste Rechnung erstellen​

  1. Rechnungen → Neue Rechnung
  2. Wählen Sie einen Kunden
  3. Fügen Sie eine oder mehrere Positionen hinzu (Beschreibung, Menge, Einzelpreis, MWST-Satz)
  4. Klicken Sie auf Abschliessen
  5. Laden Sie das PDF herunter — es enthält eine Schweizer QR-Rechnung

3. Bankhistorie importieren (optional)​

Falls Sie bestehende Transaktionen von vor der Gäld-Nutzung abgleichen möchten, importieren Sie Ihre CAMT.053 / CAMT.054-Datei von Ihrer Bank:

  1. Banking → Import
  2. Wählen Sie Ihr Bankkonto
  3. Laden Sie die Datei hoch

Gäld versucht, die Transaktionen mit bereits erstellten Rechnungen abzugleichen.

Einrichtungsassistenten erneut ausführen​

Falls Sie den Assistenten erneut durchlaufen möchten (z.B. um die Kontenplan-Vorlage bei einer brandneuen Organisation zu ändern):

Nur bei leeren Organisationen

Die Kontenplan-Vorlage kann nur bei einer Organisation ohne verbuchte Buchungen zurückgesetzt werden. Sobald Daten verbucht sind, ist ein Vorlagenwechsel nicht möglich — fügen Sie Konten einzeln hinzu oder benennen Sie sie um.

Wie geht es weiter?​