Datenimport & Migration
Gäld enthält ein integriertes Migrationstool zum Importieren von Daten aus Ihrer bisherigen Buchhaltungssoftware. Sie können Konten, Kontakte, Rechnungen, Ausgaben, Buchungen, Anlagegüter und Eröffnungssalden migrieren.
Unterstützte Plattformen
| Plattform | Formate | Unterstützte Daten |
|---|---|---|
| Bexio | CSV, XLS, XLSX | Konten, Kontakte, Rechnungen, Ausgaben |
| Banana | CSV, TXT, TSV | Konten, Buchungen, Eröffnungssalden |
| Abacus | CSV, XML, TXT | Konten, Kontakte, Buchungen, Anlagegüter |
| Generisches CSV | CSV, TXT, TSV | Alle Datentypen (mit Spaltenzuordnung) |
Falls Ihre Software nicht aufgelistet ist, exportieren Sie Ihre Daten als CSV und verwenden Sie den generischen CSV-Importer. Sie ordnen die Spalten den Gäld-Feldern während des Imports zu.
Import-Workflow
1. Migrationssitzung starten
Gehen Sie zu Einstellungen → Datenimport und wählen Sie Ihre Quellplattform. Dies erstellt eine Migrationssitzung, die alle Ihre Imports gruppiert.
2. Dateien hochladen
Laden Sie eine Datei pro Datentyp hoch (z.B. eine für Kontakte, eine für Rechnungen). Bei generischen CSV-Imports werden Sie aufgefordert:
- Den Datentyp der Datei auszuwählen
- Jede Spalte dem entsprechenden Gäld-Feld zuzuordnen
- Das Trennzeichen festzulegen, falls kein Komma
3. Vorschau und Kontenabgleich
Vor dem Import zeigt Gäld eine Vorschau der Daten:
- Beispielzeilen — überprüfen Sie die Daten
- Kontenabgleich — Gäld schlägt Zuordnungen zwischen Ihrem alten Kontenplan und dem Gäld KMU-Kontenrahmen vor. Überprüfen und passen Sie die Zuordnungen an.
4. Import ausführen
Wählen Sie die zu importierenden Datentypen. Gäld importiert sie in der richtigen Reihenfolge (z.B. Konten vor Buchungen, Kontakte vor Rechnungen). Bei grossen Imports (500+ Zeilen) läuft die Verarbeitung im Hintergrund.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | In der Warteschlange |
| Validierung | Datenintegrität wird geprüft |
| Importieren | Schreiben in die Datenbank |
| Abgeschlossen | Alle Zeilen importiert |
| Teilweise abgeschlossen | Einige Zeilen importiert, andere fehlgeschlagen |
| Fehlgeschlagen | Import konnte nicht durchgeführt werden |
5. Überprüfung und Rückgängigmachen
Nach dem Import überprüfen Sie die Ergebnisse. Bei Problemen können Sie die gesamte Sitzung rückgängig machen — dies löscht alle importierten Daten und stellt den vorherigen Zustand wieder her.
Importierbare Datentypen
| Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Konten | Kontenplan mit Nummern und Bezeichnungen |
| Eröffnungssalden | Kontosalden zu Beginn eines Geschäftsjahres |
| Buchungen | Historische Transaktionen |
| Kontakte | Kunden und Lieferanten |
| Rechnungen | Verkaufsrechnungen mit Positionen |
| Ausgaben | Geschäftsausgaben |
| Anlagegüter | Abschreibbare Vermögenswerte |
| Jahresabschluss | Abschlussbuchungen früherer Geschäftsjahre |
Tipps für eine reibungslose Migration
- Exportieren Sie zuerst aus Ihrer alten Software — die meisten haben eine Export-Funktion. Exportieren Sie jede Kategorie einzeln.
- Verwenden Sie UTF-8-Kodierung — falls Ihre CSV Sonderzeichen enthält (ä, ö, ü), stellen Sie sicher, dass die Datei als UTF-8 gespeichert ist.
- Importieren Sie Konten zuerst — andere Datentypen referenzieren Konten.
- Überprüfen Sie die Vorschau — prüfen Sie immer die Vorschau vor der Ausführung. Achten Sie besonders auf Kontenzuordnungen und Betragsformate.
- Beginnen Sie bei Bedarf neu — Sie können eine Migrationssitzung löschen und neu starten, ohne Ihre bestehenden Gäld-Daten zu beeinflussen.