Importazione dati e migrazione
Gäld include uno strumento di migrazione integrato per importare dati dal vostro precedente software contabile. Potete migrare conti, contatti, fatture, spese, registrazioni contabili, immobilizzazioni e saldi di apertura.
Piattaforme supportate
| Piattaforma | Formati file | Dati supportati |
|---|---|---|
| Bexio | CSV, XLS, XLSX | Conti, contatti, fatture, spese |
| Banana | CSV, TXT, TSV | Conti, registrazioni contabili, saldi di apertura |
| Abacus | CSV, XML, TXT | Conti, contatti, registrazioni contabili, immobilizzazioni |
| CSV generico | CSV, TXT, TSV | Tutti i tipi di dati (con mappatura colonne) |
Se il vostro software non è elencato, esportate i dati come CSV e utilizzate l'importatore CSV generico. Mapperete le colonne ai campi Gäld durante il processo di importazione.
Flusso di importazione
1. Avviare una sessione di migrazione
Andate in Impostazioni → Importazione dati e selezionate la piattaforma di origine. Questo crea una sessione di migrazione che raggruppa tutte le importazioni.
2. Caricare i file
Caricate un file per tipo di dato (ad es. un file per i contatti, uno per le fatture). Per le importazioni CSV generico, vi verrà chiesto di:
- Selezionare il tipo di dato contenuto nel file
- Mappare ogni colonna al corrispondente campo Gäld
- Impostare il delimitatore se non è una virgola
3. Anteprima e mappatura conti
Prima dell'importazione, Gäld mostra un'anteprima dei dati analizzati:
- Righe di esempio — verificate che i dati siano corretti
- Mappatura conti — Gäld suggerisce le corrispondenze tra il vostro vecchio piano dei conti e il Kontenrahmen KMU di Gäld, utilizzando sia i numeri di conto che la corrispondenza fuzzy dei nomi. Verificate e modificate le mappature.
4. Eseguire l'importazione
Selezionate i tipi di dati da importare. Gäld li importa automaticamente in ordine di dipendenza (ad es. conti prima delle registrazioni contabili, contatti prima delle fatture). Per importazioni grandi (500+ righe), l'elaborazione avviene in background tramite la coda di lavoro.
L'avanzamento dell'importazione è tracciato per tipo di dato con questi stati:
| Stato | Significato |
|---|---|
| In attesa | In coda per l'importazione |
| Validazione | Verifica dell'integrità dei dati |
| Importazione | Scrittura nel database |
| Completato | Tutte le righe importate con successo |
| Parzialmente completato | Alcune righe importate, alcune fallite nella validazione |
| Fallito | Importazione non possibile |
5. Revisione e rollback
Dopo l'importazione, verificate i risultati. Se qualcosa è andato storto, potete effettuare il rollback dell'intera sessione — questo annulla tutti i dati importati e ripristina lo stato precedente.
Tipi di dati importabili
| Tipo di dato | Descrizione |
|---|---|
| Conti | Piano dei conti con codici e nomi |
| Saldi di apertura | Saldi dei conti all'inizio di un esercizio fiscale |
| Registrazioni contabili | Transazioni storiche |
| Contatti | Clienti e fornitori |
| Fatture | Fatture di vendita con voci |
| Spese | Spese aziendali |
| Immobilizzazioni | Beni ammortizzabili |
| Chiusura annuale | Registrazioni di chiusura per esercizi precedenti |
Consigli per una migrazione efficace
- Esportate prima dal vostro vecchio software — la maggior parte delle piattaforme ha una funzione «Esporta» o «Scarica dati». Esportate ogni categoria (contatti, fatture, ecc.) separatamente.
- Utilizzate la codifica UTF-8 — se il vostro CSV contiene caratteri speciali (ä, ö, ü, é), assicuratevi che il file sia salvato in UTF-8.
- Importate prima i conti — gli altri tipi di dati fanno riferimento ai conti, quindi importate il piano dei conti prima delle registrazioni contabili o delle fatture.
- Controllate l'anteprima — verificate sempre l'anteprima prima dell'esecuzione. Prestate particolare attenzione alla mappatura dei conti e ai formati degli importi.
- Ricominciate da capo se necessario — potete eliminare una sessione di migrazione e ricominciare senza influenzare i dati esistenti in Gäld.