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Primi passi — SaaS

Questa guida vi accompagna nella configurazione di Gäld sulla piattaforma ospitata app.gaeld.ch. Per l'installazione self-hosted, consultate Primi passi (Self-hosted).

1. Creare un account​

  1. Andate su app.gaeld.ch/signup.
  2. Inserite il vostro indirizzo email e scegliete una password.
  3. Confermate il vostro indirizzo email (controllate la posta in arrivo).
  4. Scegliete Cloud Free per l'accesso ospitato permanente oppure Solo e Team per iniziare una prova di 14 giorni senza metodo di pagamento.

Cloud Free è limitato a un'organizzazione, un utente, cinque fatture al mese, cinque scansioni OCR al mese e 250 MB di documenti. Senza una scelta a pagamento, le prove Solo e Team tornano a Cloud Free senza addebiti.

2. Configurare l'organizzazione​

Dopo l'accesso, la procedura di configurazione guidata vi accompagna attraverso:

  1. Nome dell'organizzazione — il nome della vostra azienda o attività freelance.
  2. Forma giuridica — ditta individuale, Sagl, SA, ecc.
  3. Anno fiscale — la maggior parte delle aziende svizzere utilizza 1° gen. – 31 dic.
  4. Valuta — CHF per impostazione predefinita; più valute sono disponibili con Team.
  5. Impostazioni IVA — numero IVA (se registrati), metodo di conteggio e aliquota.

3. Importare il piano dei conti​

Gäld viene fornito con modelli di piano dei conti svizzero (Kontenrahmen KMU). Durante la configurazione:

  • Accettate il modello predefinito, oppure
  • Caricate un piano esistente dal vostro software precedente.

4. Creare la prima fattura​

  1. Andate in Fatturazione → Nuova fattura.
  2. Aggiungete un cliente (o createne uno direttamente).
  3. Aggiungete voci con descrizione, quantità e prezzo.
  4. Selezionate l'aliquota IVA per ogni voce.
  5. Cliccate su Crea — Gäld genera automaticamente una QR-fattura svizzera.

5. Importare gli estratti conto​

  1. Andate in Banking → Importa.
  2. Selezionate il vostro conto bancario e caricate un file CAMT.053 o CAMT.054 dal vostro portale e-banking.
  3. Cliccate su Importa — Gäld analizza le transazioni e suggerisce abbinamenti con le fatture aperte.
  4. Verificate e confermate gli abbinamenti in Banking → Riconciliazione.
Sincronizzazione bancaria automatica

L'importazione CAMT manuale è disponibile su tutti i piani ospitati. La sincronizzazione bancaria in tempo reale è disponibile con Solo e Team, secondo il provider.

6. Registrare le spese​

  1. Andate in Spese → Nuova spesa.
  2. Inserite fornitore, importo, data e conto.
  3. Allegate una ricevuta (PDF o immagine).
  4. Approvate la spesa, poi Contabilizzate — Gäld crea la registrazione contabile.

7. Scegliere un piano​

Prima della scadenza della prova Solo o Team, scegliete un piano in Impostazioni → Fatturazione:

  • Cloud Free — accesso ospitato permanente con limiti chiari.
  • Solo (CHF 15/mese) — fino a 3 utenti e sincronizzazione bancaria in tempo reale secondo il provider.
  • Team (CHF 39/mese) — fino a 5 utenti e funzioni avanzate.

Senza una scelta esplicita, l'organizzazione torna a Cloud Free senza perdita di dati né addebiti.

Consultate Fatturazione e piani per un confronto completo.

Passi successivi​

  • Procedura guidata — guida dettagliata alla configurazione.
  • Fatture — funzionalità di fatturazione avanzate.
  • Banking — riconciliazione e importazione CAMT.
  • IVA — conteggio e dichiarazioni IVA.
  • Report — conto economico, bilancio e altro.