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Erste Schritte — SaaS

Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung von Gäld auf der gehosteten Plattform app.gaeld.ch. Für die Self-Hosted-Installation siehe Erste Schritte (Self-hosted).

1. Konto erstellen​

  1. Gehen Sie zu app.gaeld.ch/signup.
  2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein Passwort.
  3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse (überprüfen Sie Ihren Posteingang).
  4. Wählen Sie Cloud Free für dauerhaften gehosteten Zugang oder Solo und Team, um eine 14-tägige Testphase ohne Zahlungsmethode zu starten.

Cloud Free ist auf eine Organisation, einen Benutzer, fünf Rechnungen pro Monat, fünf OCR-Scans pro Monat und 250 MB Dokumentenspeicher begrenzt. Ohne bezahlte Auswahl kehren Solo- und Team-Testphase ohne Belastung zu Cloud Free zurück.

2. Organisation einrichten​

Nach der Anmeldung führt Sie der Einrichtungsassistent durch:

  1. Organisationsname — Ihr Firmen- oder Freiberufler-Name.
  2. Rechtsform — Einzelunternehmen, GmbH, AG, etc.
  3. Geschäftsjahr — die meisten Schweizer Unternehmen verwenden 1. Jan. – 31. Dez.
  4. Währung — CHF standardmässig; mehrere Währungen sind im Team-Tarif verfügbar.
  5. MWST-Einstellungen — MWST-Nummer (falls registriert), Abrechnungsmethode und Satz.

3. Kontenplan importieren​

Gäld wird mit Schweizer Kontenplan-Vorlagen (KMU-Kontenrahmen) geliefert. Bei der Einrichtung:

  • Akzeptieren Sie die Standardvorlage, oder
  • Laden Sie einen bestehenden Plan aus Ihrer bisherigen Software hoch.

4. Erste Rechnung erstellen​

  1. Gehen Sie zu Rechnungsstellung → Neue Rechnung.
  2. Fügen Sie einen Kunden hinzu (oder erstellen Sie einen direkt).
  3. Fügen Sie Positionen mit Beschreibung, Menge und Preis hinzu.
  4. Wählen Sie den MWST-Satz für jede Position.
  5. Klicken Sie auf Erstellen — Gäld generiert automatisch eine Schweizer QR-Rechnung.

5. Bankauszüge importieren​

  1. Gehen Sie zu Banking → Importieren.
  2. Wählen Sie Ihr Bankkonto und laden Sie eine CAMT.053- oder CAMT.054-Datei aus Ihrem E-Banking-Portal hoch.
  3. Klicken Sie auf Importieren — Gäld analysiert die Transaktionen und schlägt Zuordnungen zu offenen Rechnungen vor.
  4. Überprüfen und bestätigen Sie die Zuordnungen unter Banking → Abstimmung.
Automatische Banksynchronisation

Der manuelle CAMT-Import ist auf allen gehosteten Plänen verfügbar. Die Live-Banksynchronisation ist bei Solo und Team je nach Anbieter verfügbar.

6. Ausgaben erfassen​

  1. Gehen Sie zu Ausgaben → Neue Ausgabe.
  2. Geben Sie Lieferant, Betrag, Datum und Konto ein.
  3. Hängen Sie einen Beleg an (PDF oder Bild).
  4. Genehmigen Sie die Ausgabe, dann Buchen — Gäld erstellt die Buchung.

7. Plan wählen​

Vor Ablauf der Solo- oder Team-Testphase wählen Sie unter Einstellungen → Abrechnung:

  • Cloud Free — dauerhafter gehosteter Zugang mit klaren Grenzen.
  • Solo (CHF 15/Mt.) — bis zu 3 Benutzer und Live-Banksynchronisation nach Anbieter.
  • Team (CHF 39/Mt.) — bis zu 5 Benutzer und erweiterte Funktionen.

Ohne ausdrückliche Auswahl kehrt die Organisation ohne Datenverlust oder Belastung zu Cloud Free zurück.

Siehe Abrechnung & Pläne für einen vollständigen Vergleich.

Nächste Schritte​