Procedura guidata di configurazione
Quando accedi per la prima volta a Gäld — sia nella versione cloud che self-hosted — la Procedura guidata ti accompagna nella configurazione essenziale. La procedura utilizza uno stepper visuale a 3 passaggi (Account → Organizzazione → Impostazioni) con indicatori numerati, navigazione Indietro/Avanti e la possibilità di cliccare sui passaggi completati per rivisitarli. Questa pagina spiega ogni passaggio in modo che tu sappia cosa aspettarti e cosa scegliere.
Passaggio 1 — Nome e dati dell'organizzazione
Inserisci le informazioni aziendali come devono apparire su fatture e report:
| Campo | Note |
|---|---|
| Nome organizzazione | Ragione sociale o nome commerciale |
| Indirizzo | Via, città, CAP, cantone |
| Paese | Svizzera (CHF) |
| Logo | Facoltativo — appare sulle fatture PDF. PNG o SVG, consigliato 400 × 200 px |
Clicca su Avanti quando hai finito. Puoi modificare queste impostazioni in seguito sotto Impostazioni → Organizzazione.
Passaggio 2 — Scegliere il piano dei conti
Gäld offre tre modelli di piano dei conti basati sul Kontenrahmen KMU svizzero:
| Modello | Ideale per |
|---|---|
| Libero professionista | Lavoratori autonomi, consulenti, indipendenti con struttura semplice ricavi/costi |
| PMI | Piccole imprese con dipendenti, inventario o più flussi di ricavi |
| Associazione | Associazioni senza scopo di lucro e club |
- Se fatturi ai clienti per il tuo tempo o competenze e non hai dipendenti → Libero professionista
- Se hai dipendenti, acquisti merci per la rivendita o necessiti di un registro immobilizzazioni completo → PMI
- Se sei un'associazione registrata senza ricavi commerciali → Associazione
Puoi aggiungere o rinominare conti in seguito — il modello è un punto di partenza, non una struttura bloccata.
Il modello selezionato carica ~60–120 conti organizzati nella struttura svizzera a due cifre (1 = attivi, 2 = passivi, 3 = ricavi, ecc.).
Passaggio 3 — Configurazione IVA
| Opzione | Quando sceglierla |
|---|---|
| Non registrato | Ricavi sotto CHF 100'000/anno e nessuna registrazione volontaria |
| Liquidazione trimestrale | La maggior parte delle imprese registrate — dichiarazione ogni 3 mesi |
| Liquidazione annuale | Se l'autorità fiscale cantonale ha approvato la dichiarazione annuale |
La registrazione IVA svizzera è obbligatoria entro 30 giorni dal momento in cui si prevede ragionevolmente di superare CHF 100'000 di ricavi imponibili. La registrazione volontaria è possibile sotto questa soglia — utile se hai un'imposta a monte significativa da recuperare.
Se selezioni Trimestrale o Annuale, inserisci:
- Numero UID IVA (es. CHE-123.456.789 IVA)
- Mese di inizio dell'esercizio fiscale
Passaggio 4 — Conto bancario
Inserisci i dati del tuo conto bancario principale per la generazione della QR-fattura:
| Campo | Note |
|---|---|
| IBAN | Il tuo IBAN svizzero (CH + 19 cifre) |
| Nome del conto | Etichetta mostrata in Gäld (es. «UBS CHF», «PostFinance») |
| Tipo di conto | Conto corrente / Risparmio |
Puoi aggiungere altri conti bancari in seguito sotto Impostazioni → Conti bancari.
Passaggio 5 — Invitare collaboratori (facoltativo)
Puoi invitare subito il tuo contabile o un collega. Inserisci il suo indirizzo email e seleziona un ruolo. Puoi saltare questo passaggio e invitare persone in seguito aprendo l'organizzazione da Organizzazioni e usando la sezione Membri.
Passaggio 6 — Fatto
La procedura guidata è completa. Gäld apre la Dashboard, che mostra:
- Fatture in sospeso (non pagate e scadute)
- Transazioni bancarie non riconciliate
- Registro attività recenti
- Checklist contabile — una lista di cose da fare guidata per il mese corrente
Primi passi dopo la configurazione
1. Aggiungere i contatti
Prima di creare la prima fattura, aggiungi i tuoi clienti:
- Contatti → Nuovo contatto
- Inserisci nome dell'azienda, indirizzo, email e aliquota IVA predefinita
Oppure per le importazioni di massa, usa lo strumento di migrazione sotto Impostazioni → Importazione dati — vedi Importazione dati e migrazione.
2. Creare la prima fattura
- Fatture → Nuova fattura
- Seleziona un cliente
- Aggiungi una o più righe (descrizione, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA)
- Clicca su Finalizza
- Scarica il PDF — include la QR-fattura svizzera
3. Importare lo storico bancario (facoltativo)
Se hai transazioni esistenti da riconciliare da prima di usare Gäld, importa il file CAMT.053 / CAMT.054 dalla banca:
- Banking → Importa
- Seleziona il tuo conto bancario
- Carica il file
Gäld tenterà di abbinare le transazioni alle fatture già create.
Rieseguire la procedura guidata
Se vuoi rivisitare la procedura guidata (ad es. per cambiare il modello di piano dei conti su un'organizzazione nuova):
Il modello di piano dei conti può essere reimpostato solo su un'organizzazione senza registrazioni contabili. Una volta contabilizzati dei dati, il cambio di modello non è supportato — aggiungi o rinomina i singoli conti.
Cosa fare dopo?
- Liberi professionisti: segui la Guida per liberi professionisti per la routine mensile e annuale
- PMI: segui la Guida PMI per stipendi, immobilizzazioni e report
- Devi invitare un contabile? Vedi Gestione utenti