Importation & Migration des données
Gäld intègre un outil de migration pour importer les données de votre ancien logiciel comptable. Vous pouvez migrer les comptes, contacts, factures, dépenses, écritures, immobilisations et soldes d'ouverture.
Plateformes supportées
| Plateforme | Formats | Données supportées |
|---|---|---|
| Bexio | CSV, XLS, XLSX | Comptes, contacts, factures, dépenses |
| Banana | CSV, TXT, TSV | Comptes, écritures, soldes d'ouverture |
| Abacus | CSV, XML, TXT | Comptes, contacts, écritures, immobilisations |
| CSV générique | CSV, TXT, TSV | Tous les types (avec mappage de colonnes) |
Si votre logiciel n'est pas listé, exportez vos données en CSV et utilisez l'importateur CSV générique. Vous mapperez les colonnes aux champs Gäld lors de l'import.
Processus d'importation
1. Démarrer une session de migration
Allez dans Paramètres → Importation de données et sélectionnez votre plateforme source. Cela crée une session de migration qui regroupe tous vos imports.
2. Télécharger les fichiers
Téléchargez un fichier par type de données (ex. un pour les contacts, un pour les factures). Pour les imports CSV génériques, il vous sera demandé de :
- Sélectionner le type de données contenu dans le fichier
- Mapper chaque colonne au champ Gäld correspondant
- Définir le délimiteur s'il ne s'agit pas d'une virgule
3. Aperçu et mappage des comptes
Avant l'importation, Gäld affiche un aperçu des données :
- Lignes d'exemple — vérifiez que les données sont correctes
- Mappage des comptes — Gäld suggère des correspondances entre votre ancien plan comptable et le Kontenrahmen KMU de Gäld. Vérifiez et ajustez les mappages.
4. Exécuter l'importation
Sélectionnez les types de données à importer. Gäld les importe dans l'ordre des dépendances (ex. comptes avant écritures, contacts avant factures). Pour les imports volumineux (500+ lignes), le traitement s'effectue en arrière-plan.
La progression est suivie par type de données :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | En file d'attente |
| Validation | Vérification de l'intégrité |
| Importation | Écriture en base de données |
| Terminé | Toutes les lignes importées |
| Partiellement terminé | Certaines lignes importées, d'autres en échec |
| Échoué | L'importation n'a pas pu aboutir |
5. Vérification et annulation
Après l'import, vérifiez les résultats. En cas de problème, vous pouvez annuler l'intégralité de la session — cela supprime toutes les données importées et restaure l'état précédent.
Types de données importables
| Type | Description |
|---|---|
| Comptes | Plan comptable avec codes et noms |
| Soldes d'ouverture | Soldes des comptes au début d'un exercice |
| Écritures | Transactions historiques |
| Contacts | Clients et fournisseurs |
| Factures | Factures de vente avec lignes |
| Dépenses | Dépenses professionnelles |
| Immobilisations | Actifs amortissables |
| Clôture annuelle | Écritures de clôture des exercices précédents |
Conseils pour une migration réussie
- Exportez d'abord depuis votre ancien logiciel — la plupart ont une fonction « Exporter » ou « Télécharger les données ». Exportez chaque catégorie séparément.
- Utilisez l'encodage UTF-8 — si votre CSV contient des caractères spéciaux (ä, ö, ü, é), assurez-vous que le fichier est en UTF-8.
- Importez les comptes en premier — les autres types de données référencent les comptes.
- Vérifiez l'aperçu — examinez toujours l'aperçu avant d'exécuter. Portez une attention particulière aux mappages de comptes et formats de montants.
- Recommencez si nécessaire — vous pouvez supprimer une session de migration et recommencer sans affecter vos données Gäld existantes.