Contacts
Les contacts sont les clients et fournisseurs avec lesquels vous faites affaire. Ils sont partagés entre la facturation et les dépenses.
Clients
Les clients sont liés à vos factures sortantes.
Ajouter un client
- Allez dans Contacts → Clients → Nouveau client
- Remplissez :
- Nom (société ou particulier)
- E-mail (utilisé pour l'envoi des factures)
- Adresse (imprimée sur les factures et le bulletin de paiement QR)
- Téléphone (facultatif)
- Numéro de TVA (facultatif — pour les clients B2B)
- Enregistrer
Utiliser les clients dans les factures
Lors de la création d'une facture, saisissez du texte dans le champ client pour rechercher dans votre liste. Le nom et l'adresse du client sélectionné sont automatiquement imprimés sur le PDF de la facture et le bulletin de paiement QR.
Fournisseurs
Les fournisseurs sont liés à vos dépenses.
Ajouter un fournisseur
- Allez dans Contacts → Fournisseurs → Nouveau fournisseur
- Remplissez :
- Nom
- Adresse
- Numéro de TVA (facultatif)
- Enregistrer
Utiliser les fournisseurs dans les dépenses
Lors de la saisie d'une dépense, sélectionnez éventuellement le fournisseur. Cela vous permet de filtrer les dépenses par fournisseur et fournit une contrepartie au moteur de rapprochement bancaire.
Liste des contacts
La liste des contacts affiche tous les clients et fournisseurs. Vous pouvez rechercher par nom ou filtrer par type (client / fournisseur).
Archiver des contacts
Les contacts qui ne sont plus actifs peuvent être archivés. Les contacts archivés sont masqués dans les menus déroulants de sélection, mais restent visibles dans les documents historiques.