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Contacts

Les contacts sont les clients et fournisseurs avec lesquels vous faites affaire. Ils sont partagés entre la facturation et les dépenses.

Clients​

Les clients sont liés à vos factures sortantes.

Ajouter un client​

  1. Allez dans Contacts → Clients → Nouveau client
  2. Remplissez :
    • Nom (société ou particulier)
    • E-mail (utilisé pour l'envoi des factures)
    • Adresse (imprimée sur les factures et le bulletin de paiement QR)
    • Téléphone (facultatif)
    • Numéro de TVA (facultatif — pour les clients B2B)
  3. Enregistrer

Utiliser les clients dans les factures​

Lors de la création d'une facture, saisissez du texte dans le champ client pour rechercher dans votre liste. Le nom et l'adresse du client sélectionné sont automatiquement imprimés sur le PDF de la facture et le bulletin de paiement QR.

Fournisseurs​

Les fournisseurs sont liés à vos dépenses.

Ajouter un fournisseur​

  1. Allez dans Contacts → Fournisseurs → Nouveau fournisseur
  2. Remplissez :
    • Nom
    • Adresse
    • Numéro de TVA (facultatif)
  3. Enregistrer

Utiliser les fournisseurs dans les dépenses​

Lors de la saisie d'une dépense, sélectionnez éventuellement le fournisseur. Cela vous permet de filtrer les dépenses par fournisseur et fournit une contrepartie au moteur de rapprochement bancaire.

Liste des contacts​

La liste des contacts affiche tous les clients et fournisseurs. Vous pouvez rechercher par nom ou filtrer par type (client / fournisseur).

Personnes de contact​

Les clients et les fournisseurs peuvent avoir plusieurs personnes de contact rattachées. Les personnes de contact enregistrent un nom, un e-mail et un numéro de téléphone — utile lorsqu'une entreprise a différents interlocuteurs pour la facturation, les achats et la communication quotidienne.

Pour gérer les personnes de contact :

  1. Ouvrez un client ou un fournisseur
  2. Dans la section Personnes de contact, cliquez sur Ajouter une personne de contact
  3. Saisissez le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone (facultatif)
  4. Cliquez sur Enregistrer

Les personnes de contact peuvent être modifiées ou supprimées depuis la même section.