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Contatti

I contatti sono i clienti e i fornitori con cui fai affari. Sono condivisi tra la fatturazione e le spese.

Clienti​

I clienti sono collegati alle tue fatture in uscita.

Aggiungere un cliente​

  1. Vai su Contatti → Clienti → Nuovo cliente
  2. Compila:
    • Nome (azienda o persona fisica)
    • E-mail (usata per la consegna delle fatture)
    • Indirizzo (stampato sulle fatture e sul bollettino di pagamento QR)
    • Telefono (facoltativo)
    • Numero IVA (facoltativo — per clienti B2B)
  3. Salva

Usare i clienti nelle fatture​

Quando si crea una fattura, digita nel campo cliente per cercare nella tua lista. Il nome e l'indirizzo del cliente selezionato vengono stampati automaticamente sul PDF della fattura e sul bollettino di pagamento QR.

Fornitori​

I fornitori sono collegati alle tue spese.

Aggiungere un fornitore​

  1. Vai su Contatti → Fornitori → Nuovo fornitore
  2. Compila:
    • Nome
    • Indirizzo
    • Numero IVA (facoltativo)
  3. Salva

Usare i fornitori nelle spese​

Quando si registra una spesa, seleziona facoltativamente il fornitore. Questo ti aiuta a filtrare le spese per fornitore e fornisce una controparte al motore di riconciliazione bancaria.

Elenco dei contatti​

L'elenco dei contatti mostra tutti i clienti e i fornitori. Puoi cercare per nome o filtrare per tipo (cliente / fornitore).

Archiviare i contatti​

I contatti non più attivi possono essere archiviati. I contatti archiviati vengono nascosti dai menu a tendina di selezione, ma rimangono visibili nei documenti storici.