Contatti

I contatti sono i clienti e i fornitori con cui fai affari. Sono condivisi tra la fatturazione e le spese.

Clienti

I clienti sono collegati alle tue fatture in uscita.

Aggiungere un cliente

1. Vai su Contatti → Clienti → Nuovo cliente
2. Compila:
   • Nome (azienda o persona fisica)
   • E-mail (usata per la consegna delle fatture)
   • Indirizzo (stampato sulle fatture e sul bollettino di pagamento QR)
   • Telefono (facoltativo)
   • Numero IVA (facoltativo — per clienti B2B)
3. Salva

Usare i clienti nelle fatture

Quando si crea una fattura, digita nel campo cliente per cercare nella tua lista. Il nome e l'indirizzo del cliente selezionato vengono stampati automaticamente sul PDF della fattura e sul bollettino di pagamento QR.

Fornitori

I fornitori sono collegati alle tue spese.

Aggiungere un fornitore

1. Vai su Contatti → Fornitori → Nuovo fornitore
2. Compila:
   • Nome
   • Indirizzo
   • Numero IVA (facoltativo)
3. Salva

Usare i fornitori nelle spese

Quando si registra una spesa, seleziona facoltativamente il fornitore. Questo ti aiuta a filtrare le spese per fornitore e fornisce una controparte al motore di riconciliazione bancaria.

Elenco dei contatti

L'elenco dei contatti mostra tutti i clienti e i fornitori. Puoi cercare per nome o filtrare per tipo (cliente / fornitore).

Persone di contatto

Sia i clienti che i fornitori possono avere più persone di contatto collegate. Le persone di contatto memorizzano nome, e-mail e numero di telefono — utile quando un'azienda ha interlocutori diversi per fatturazione, acquisti e comunicazione quotidiana.

Per gestire le persone di contatto:

1. Apri un cliente o un fornitore
2. Nella sezione Persone di contatto, clicca su Aggiungi persona di contatto
3. Inserisci nome, e-mail e numero di telefono (facoltativo)
4. Clicca su Salva

Le persone di contatto possono essere modificate o rimosse dalla stessa sezione.