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Contatti

I contatti sono i clienti e i fornitori con cui fai affari. Sono condivisi tra la fatturazione e le spese.

Clienti​

I clienti sono collegati alle tue fatture in uscita.

Aggiungere un cliente​

  1. Vai su Contatti → Clienti → Nuovo cliente
  2. Compila:
    • Nome (azienda o persona fisica)
    • Titolo (facoltativo, per esempio «Monsieur»; stampato su una riga separata prima del nome)
    • E-mail (usata per la consegna delle fatture)
    • Indirizzo (stampato sulle fatture e sul bollettino di pagamento QR)
    • Nome del paese (inserisci il nome completo come deve apparire sulla fattura, per esempio «Svizzera»)
    • Codice del paese (il codice separato di due lettere usato dalla QR-fattura, per esempio CH)
    • Telefono (facoltativo)
    • Numero IVA (facoltativo — per clienti B2B)
  3. Salva

Usare i clienti nelle fatture​

Quando si crea una fattura, digita nel campo cliente per cercare nella tua lista. Il nome e l'indirizzo del cliente selezionato vengono stampati automaticamente sul PDF della fattura e sul bollettino di pagamento QR.

La fattura conserva una propria copia di questi dati. Modificare il contatto non cambia le fatture esistenti quando le scarichi di nuovo. Per applicare i dati attuali a una singola fattura, scegli Aggiorna i dati del cliente nel menu delle azioni di quella fattura; vedi Fatture.

Il nome del paese viene inserito liberamente. Non viene dedotto dal codice del paese né tradotto automaticamente. Se il campo è vuoto, la riga del paese viene omessa. Un indirizzo del destinatario può quindi apparire così:

Monsieur
Maël Exemple
Rue de l'Exemple 10
2000 Neuchâtel
Suisse

Fornitori​

I fornitori sono collegati alle tue spese.

Aggiungere un fornitore​

  1. Vai su Contatti → Fornitori → Nuovo fornitore
  2. Compila:
    • Nome
    • Indirizzo
    • Numero IVA (facoltativo)
  3. Salva

Usare i fornitori nelle spese​

Quando si registra una spesa, seleziona facoltativamente il fornitore. Questo ti aiuta a filtrare le spese per fornitore e fornisce una controparte al motore di riconciliazione bancaria.

Elenco dei contatti​

L'elenco dei contatti mostra tutti i clienti e i fornitori. Puoi cercare per nome o filtrare per tipo (cliente / fornitore).

Persone di contatto​

Sia i clienti che i fornitori possono avere più persone di contatto collegate. Le persone di contatto memorizzano nome, e-mail e numero di telefono — utile quando un'azienda ha interlocutori diversi per fatturazione, acquisti e comunicazione quotidiana.

Per gestire le persone di contatto:

  1. Apri un cliente o un fornitore
  2. Nella sezione Persone di contatto, clicca su Aggiungi persona di contatto
  3. Inserisci nome, e-mail e numero di telefono (facoltativo)
  4. Clicca su Salva

Le persone di contatto possono essere modificate o rimosse dalla stessa sezione.