Solleciti di pagamento
I solleciti di pagamento ti aiutano a recuperare sistematicamente le fatture scadute. Gäld supporta tre livelli di sollecito con modelli personalizzabili e automazione opzionale.
Livelli di sollecito
| Livello | Ritardo predefinito | Tono | Azione tipica |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | 7 giorni di ritardo | Cortese | Promemoria gentile — possibile dimenticanza |
| Livello 2 | 21 giorni di ritardo | Deciso | Secondo promemoria con termine di pagamento |
| Livello 3 | 45 giorni di ritardo | Formale | Ultimo sollecito prima di possibili azioni ulteriori |
I giorni di ritardo predefiniti sono impostazioni iniziali — puoi personalizzarli sotto Impostazioni → Solleciti.
Inviare un sollecito manualmente
- Vai su Fatture e trova la fattura scaduta
- Clicca su Invia sollecito
- Gäld seleziona il prossimo livello di sollecito in base alla cronologia
- Rivedi il contenuto dell'e-mail e clicca su Invia
In alternativa, puoi inviare solleciti dal Report scadenzario — Report → Scadenzario — cliccando su un importo e selezionando la/le fattura/e.
Personalizzare i modelli e-mail
Ogni livello di sollecito ha il proprio modello e-mail:
- Vai su Impostazioni → Solleciti → Modelli
- Seleziona il livello (1, 2 o 3)
- Modifica oggetto e corpo
- Segnaposto disponibili:
{customer_name},{invoice_number},{amount_due},{due_date},{days_overdue} - Clicca su Salva
Per impostazione predefinita, Gäld allega la QR-fattura in PDF a ogni sollecito. Puoi disattivare questa opzione sotto Impostazioni → Solleciti → Allega PDF.
Solleciti automatici
Per attivare i solleciti automatici:
- Vai su Impostazioni → Solleciti → Automazione
- Attiva Solleciti automatici
- Configura i giorni di ritardo per ogni livello
- Clicca su Salva
Quando attivato, Gäld elabora la coda dei solleciti quotidianamente:
- Quando una fattura raggiunge i giorni di ritardo del Livello 1 → il sollecito di Livello 1 viene inviato automaticamente
- Quando il sollecito di Livello 1 è stato inviato e la fattura raggiunge i giorni del Livello 2 → viene inviato il sollecito di Livello 2
- Lo stesso vale per il Livello 3
Dopo l'invio del sollecito di Livello 3, non vengono inviati ulteriori solleciti automatici per quella fattura. A quel punto, decidi i passi successivi (recupero crediti, cancellazione del debito, ecc.).
Cronologia dei solleciti
L'intera cronologia dei solleciti è registrata per ogni fattura:
- Apri una fattura
- Vai alla scheda Attività
- Visualizza quali livelli sono stati inviati, quando e a chi
Domande frequenti
Posso escludere un cliente dai solleciti automatici? Non ancora a livello di contatto. Disattiva l'automazione e invia i solleciti manualmente per i casi eccezionali.
Cosa succede se il cliente paga tra un sollecito e l'altro? Se la fattura è contrassegnata come pagata (tramite riconciliazione bancaria o manualmente), il sollecito successivo non viene inviato.
Posso annullare un sollecito già inviato? No. I solleciti sono e-mail inviate — non possono essere richiamati. Puoi inviare un'e-mail di follow-up se un sollecito è stato inviato per errore.
I solleciti vengono inviati per fatture con piano di pagamento? I solleciti si riferiscono all'intero importo scaduto. Se è stato concordato un piano di pagamento, i solleciti manuali potrebbero essere più appropriati.