Budget
Das Budgetmodul von Gäld ermöglicht es Ihnen, monatliche Ertrags- und Aufwandsziele für jedes Konto festzulegen und die tatsächliche Leistung im Vergleich zum Plan über das ganze Jahr hinweg zu verfolgen.
Budget erstellen
- Gehen Sie zu Budget → Neues Budget
- Geben Sie ein Label ein (z.B. „Budget 2025")
- Wählen Sie das Geschäftsjahr
- Klicken Sie auf Erstellen
Budgetzahlen erfassen
Gäld öffnet ein Raster mit:
- Zeilen = Konten (Ertrags- und Aufwandskonten aus Ihrem Kontenplan)
- Spalten = Monate (Jan–Dez)
Für jede Zelle geben Sie den geplanten Betrag ein. Tipps:
- Verwenden Sie Tab, um von Zelle zu Zelle zu springen
- Klicken Sie auf Gleichmässig verteilen neben einem Konto, um eine Jahressumme auf 12 Monate zu verteilen
- Lassen Sie Konten leer, die Sie nicht budgetieren möchten — sie erscheinen ohne Budgetlinie im Bericht
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Budget aktivieren
Ein Budget muss als aktiv gesetzt sein, bevor es in den Berichten erscheint:
- Gehen Sie zu Budget
- Suchen Sie Ihr Budget in der Liste
- Klicken Sie auf Als aktiv setzen
Pro Geschäftsjahr kann nur ein Budget aktiv sein.
Budget mit Ist-Werten vergleichen
In der Erfolgsrechnung
- Gehen Sie zu Berichte → Erfolgsrechnung
- Stellen Sie den Zeitraum auf das Geschäftsjahr mit einem aktiven Budget ein
- Aktivieren Sie Budget anzeigen
Es erscheinen vier Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ist | Buchhalterischer Saldo der Periode |
| Budget | Geplanter Betrag für die Periode |
| Abweichung (CHF) | Ist − Budget |
| Abweichung (%) | Prozentuale Abweichung |
Positive Ertragsabweichungen und negative Aufwandsabweichungen werden grün dargestellt. Ungünstige Abweichungen in rot.
In der P&L-Vergleichsansicht
Sie können auch eine Budgetspalte hinzufügen, wenn Sie Perioden in Berichte → P&L-Vergleich vergleichen — siehe P&L-Vergleich.
Budget bearbeiten
- Öffnen Sie das Budget
- Ändern Sie die benötigten Zellen
- Klicken Sie auf Speichern
Änderungen an einem aktiven Budget wirken sich sofort auf die Berichte aus.
Budget löschen
- Gehen Sie zu Budget
- Klicken Sie auf Löschen neben dem Budget
- Bestätigen Sie
Das Löschen eines Budgets entfernt es aus den Berichten. Buchhalterische Daten werden nicht beeinflusst.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehr als ein Budget pro Geschäftsjahr haben? Sie können mehrere erstellen, aber nur eines kann aktiv sein und in den Berichten erscheinen.
Kann ich ein Budget aus dem Vorjahr importieren? Noch nicht. Erstellen Sie ein neues Budget manuell. Ein Feature zur Kopie des Vorjahresbudgets ist für ein zukünftiges Release geplant.
Was passiert, wenn ich mitten im Jahr ein Budget erstelle? Tragen Sie Budgetzahlen nur für die verbleibenden Monate ein. Vergangene Monate können leer bleiben — die Berichte zeigen keine Budgetspalte für Monate ohne Planwerte.